España
Ofrecerle el mejor servicio
En la actualidad contamos con 150 empleados con un gran conocimiento de los mercados de capitales y una red amplia a de contactos locales desde nuestras oficinas de Madrid y Barcelona. Nuestro objetivo es convertirnos en el banco de relación de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades de financiación a corto y largo plazo, cubriendo sus riesgos de interés, tipo de cambio,… y ofreciendo soluciones de banca transaccional en su operativa internacional.
Abrir los mercados locales a las empresas españolas
El crecimiento, la confianza y las aspiraciones internacionales han sido una constante en muchas empresas españolas durante los últimos diez años. Si usted es una empresa o sociedad a punto de embarcarse en una operación transfronteriza, podemos ayudarle a encontrar la estructura financiera adecuada gracias a nuestro conocimiento y experiencia en los mercados globales.
Nuestro equipo de financiación de empresas del sector público, constituido en 2007, respaldado por nuestra amplia base de iniciativas de financiación privada en el Reino Unido y en otros países, podrá ayudarle a estructurar sus operaciones de participación pública y privada.
Ponemos a su disposición el mercado de préstamos y bonos
Tenemos un historial demostrado en la concesión préstamos y garantías, así como en la financiación de grandes adquisiciones.
En 2008 ocupamos la primera posición en el mercado español de préstamos sindicados con un volumen de 5.143 millones de dólares y una cuota de mercado del 6,7% (Fuente: Dealogic). En el mercado de bonos también ocupamos una primera posición con 6.397 millones de Euros y una cuota de mercado del 10,5% (Fuente: Thomson Reuters). Este liderazgo se ha mantenido sostenidamente el tiempo en los últimos tres años.
Algunas de las operaciones más destacadas en los últimos meses han sido: la refinanciación de la compra de Scottish Power por Iberdrola (febrero 09), la emisión de bonos para Telefónica a 4 años (enero 09), el asesoramiento al Grupo SOS en la compra de la división de aceite de Bertolli en Italia y la venta de su división de galletas, Cuétara, a la Norteamérica Nutrexpa (enero 09), la financiación para la adquisición de la Ciudad Financiera del Santander (septiembre 08), la financiación de la compra de Unión Fenosa por Gas Natural (agosto 08), la adquisición y lease-back de las propiedades del Grupo Prisa (julio 08), el project Finance con CINTRA para la concesión de la autopista Manresa – Terrassa – Sant Cugat (mayo 08) o la financiación del Intercambiador de Moncloa (marzo 08).
Adquisición de ABN AMRO en España
En octubre de 2007, el consorcio formado por Banco Santander, Fortis y RBS adquiere ABN AMRO, ampliando nuestra presencia internacional y mejorando nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mundo entero.
La incorporación de ABN AMRO en España supone mejorar nuestras capacidades en comercio exterior y banca transaccional, así como en los mercados de equity. Además, supone heredar 25 años de experiencia en el mercado local, con fuertes vínculos en grandes corporaciones, compañías estatales y negocios industriales.
